创下多项纪录的建行IPO犹在眼前,中行海外上市又已开始。接近承销商的人士昨日告诉早报记者,中国银行将于本周向港交所递交上市的初步申请,并有望在明年3月正式上市。市场认为,中行届时的表现,将为之后赴港上市的国有银行定下基调。
该人士透露,目前中行提交的初步上市申请将包括《招股说明书送审稿》。但由于港交所对数据时效的要求,预计中行将在明年1月中旬补充数据,如今年2005年的最终数据。据推算,中行最快可在1月底完成上市聆讯,而从完成聆讯到正式挂牌上市还需要一个月。
和建行一样,中行发行同样将采用“全流通”的方式。软库(软银)金汇投资银行总裁温天纳在接受早报记者采访时称,考虑到汇金目前还是中行唯一的股东,其资本金中的外汇储备资金对流动性要求较高,因此中行采取类似于建行的“全流通”模式几乎没有悬念。
尽管中国银行新闻发言人王兆文至今仍坚称中行没有选定上市地点,但负责中行上市的承销商早在11月初便已开始着手制作面向香港市场的招股说明书。与建行不同,中行很早就宣布了其IPO的承销商,中银国际、高盛以及瑞银几无悬念地获得了大单。
为了实现海外上市,中行已经历了两场“风暴”。该行高管告诉早报记者,中行23万名员工刚刚结束了全行范围的人力资源改革,3%(约7000人)的员工在重新竞聘上岗的过程中因无法找到合适职位而“自然流失”;在另一场案件专项治理的“整肃风暴”中,中行31名各级正副行长被免职,3045名违规违纪人员得到处理。
除内部改革外,中行还与苏格兰皇家银行、淡马锡、瑞银华宝以及亚洲开发银行签订协议,出售21.8%的股份,希望通过股权多元化进一步完善公司治理,同时吸取战略投资者先进的经营技术与管理经验。中行行长助理朱民昨日向记者表示,上市前期工作可与战略投资者谈判同时进行,无需等到战略投资者完全敲定。由于建行IPO创下香港乃至全球资本市场的多项纪录,中行对于即将到来的海外发行也寄予厚望。中行行长李礼辉此前在接受外电采访时表示,中行IPO预计将筹集超过80亿美元,这一数字与建行大致相当。
香港投行人士称,当地市场对于中行到来不感意外,只是担心中行整体上市后会对中银香港产生不良影响。而中银香港新近完成的报告对此作出回应,称中银香港将继续作为中行在港业务的唯一发展机构,不会受到中行在港上市的影响。该行零售银行部经理赵文铭本周也告诉早报记者,中银理财的统一服务将在明年一季度由亚太地区推广至全球,作为其亚洲理财中心的中银香港在该战略中至关重要。 (来源:东方早报)
2006年香港市场有望迎来“中国国有银行年”,包括中行、工行、民生银行、招商银行在内的数家国有银行均有可能于明年在港上市,其中作为排头兵的中行能否取得“开门红”至关重要。
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