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近日，中国银行作为牵头行和簿记管理人，为宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）在香港成功发行2012年第一期29亿元人民币债券。至此，宝钢集团成为今年首家在香港发行人民币债券的中国境内企业。

中国银行在本期债券发行过程中，挖掘市场时机，充分研究国际投资者需求，设计了2年、3年和5年三个年限的产品。由于发行时机合适、定价合理，本次债券发行获得国际投资者的积极认购，认购倍数达到2.89倍。最终，本期债券2年期发行金额为5亿元，3年期发行金额为9亿元，5年期发行金额为15亿元，发行利率分别为3.25%、3.675%和4.15%。在中国银行和宝钢集团的积极推广下，本期债券投资者群体遍及香港、新加坡等亚洲地区以及伦敦、法兰克福等欧洲地区，投资者类型包括银行、基金、资产管理公司、私人银行、企业和保险公司等机构。